相続業務 / 伊藤裕一税理士事務所

最初にやること

相続の相談にいらっしゃるのは、相続を受ける側の息子さんや娘さんなどがほとんどです。
その時に私が言うのは、
「最初に、あなたのご両親の全財産を正確に把握してください」ということです。

これは、どんなに仲のよい親子であっても、多少嫌な感じになるものです。
親が健康である時なら、なおさらです。
そこで、税の専門家である私が間に入ることで、話がスムーズに進む場合があります。

相続で揉めないためには

やはり遺言書をつくっておくことをおすすめします。

税理士は遺言書の作成はできないのですが、税に関してはプロですから、弁護士や司法書士と協力して
遺言書の作成にも関わってまいりたいと思っています。

相続をスムーズに進めるためには、とにかく信頼していただくことがすべてです。
全財産を教えてもらわないことには、ベストなご提案ができなくなってしまいますからね。

相続で揉めないためには

相続税というのは、他の税と違って安ければいいと
いうものではありません。
円満に終わる相続が、ベストな相続だと私は考えています。

最近は、教育資金の生前贈与については一定の条件を基に
１人につき1,500万円まで税金がかかりませんので、
相続税対策として子供や孫への生前贈与にばかり注目が
集まっていますが、その一方で、
「生前に思い出を共有する」という考え方も
あるのではないでしょうか。

つまり、財産が揉め事の火種になるのであれば、全部使ってしまおうということです。
たとえば、親戚一同で旅行や食事に行き、その費用をおじいさんが全部払うというようなことです。

お金は残らないかもしれないけれど、生きているうちにみんながハッピーになるお金の使い方もある
ということを知っておいても損はないと思いますよ。